لمساعدة المحرر يجب الدخول عبر الرابط المختصر ومشاهدة بعض الإعلانات بالطريق للوصول للفصل بدقة عالية
يبدأ الفصل بمشهد مؤثر حيث يستعيد أستا ذكرياته مع شقيقته ليلي، ويتذكر وعدها بأن تصبح الإمبراطور السحري. تظهر ليلي أمام أستا، ولكنها ليست كما يتذكرها، بل تلبس رداءً غامضًا وعلامات غريبة تُزيّن وجهها. تُفسر ليلي بأنها أصبحت الآن وعاءًا لروح الشيطان، وأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من خطر لم يُكشف عنه بعد. تحاول إقناع أستا بالانضمام إليها، مُشيرةً إلى أن قوته الهائلة ستكون عونًا كبيرًا في مهمتها. يرفض أستا عرض ليلي بشكل قاطع، مؤكدًا أنه سيهزمها ويُنقذها من قبضة الشيطان. تستدعي ليلي أتباعها من فرسان السحر السابقين، ليواجهوا أستا وأصدقاءه. ينطلق قتالٌ عنيف بين أستا وفرسان السحر، حيث يُظهر أستا تحكمًا أكبر في قوته الشيطانية. يُدرك فرسان السحر مدى قوة أستا الحقيقية، وهم مُقتنعين بأن ليلي على حق، وأن أستا هو الخطر الحقيقي. تُطلق ليلي هجومًا مدمرًا يُدمر جزءًا كبيرًا من المدينة، وتُعلن أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد. تنتقل الأحداث إلى مكان آخر، حيث نشهد استعدادات فرسان السحر لمواجهة الخطر المُحدق. يظهر أستا أمامهم، ويُصدم الجميع من التغير الذي طرأ عليه. ينتهي الفصل بنظرة حازمة من أستا، مُوحيًا بعزمه على مواجهة ليلي وإنقاذها، ولو كلفه ذلك حياته.